遠(yuǎn)古時(shí)期，某國(guó)太子，受到指引，走入一處神秘山洞。洞中有位隱居的老者，告訴太子，他一生中會(huì)遇到兩位女知音，一位像太陽(yáng)，一位像月亮。太子聞聽(tīng)此言，內(nèi)心警惕。他認(rèn)為當(dāng)下，他在朝中，正處于危局。他的母親剛剛被害死，朝中沒(méi)有人聽(tīng)他號(hào)令。他根本無(wú)心考慮是否有什么女知音，更沒(méi)有心情浪漫。太子走出山洞之后，遂遇一迷人女子，這女子表示，她曾在元宵燈會(huì)上見(jiàn)過(guò)太子，她非他不嫁。太子拒絕了這位女子的求愛(ài)，他卻不知，這位女子，乃是宰相的女兒。另一邊王叔向太子冥河介紹了一位美女。這位美女叫做月凝妝。其實(shí)，這位美女，是王叔派來(lái)的奸細(xì)，王叔打算用這位女子，控制太子。最終太子以正義戰(zhàn)勝了邪惡，兩個(gè)女人都走向了她們自己的歸宿。